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掌握細節(jié)!天津2022年CFA證書申請流程!

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯:zhangxiaoqing 2021/08/17 17:17:46 字體:

掌握細節(jié)!天津2022年CFA證書申請流程!天津和平區(qū)、河東區(qū)、河西區(qū)、南開區(qū)、河北區(qū)、紅橋區(qū)、東麗區(qū)、西青區(qū)、津南區(qū)、北辰區(qū)、武清區(qū)、寶坻區(qū)、濱海新區(qū)、寧河區(qū)、靜海區(qū)、薊州區(qū)的同學們,天津2022年CFA證書申請流程,不清楚的朋友一定要看看!

掌握細節(jié)!天津2022年CFA證書申請流程!

天津2022年CFA證書申請流程:

一、擁有四年(48個月)與投資相關工作經(jīng)驗

1.工作經(jīng)驗需要涉及到:

評估或應用金融財務,經(jīng)濟,或統(tǒng)計數(shù)據(jù)為投資運作提供決策;涉及證券或類似的投資工作(例如公開上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品;基于有價商品的衍生品和共同基金;商品和其他投資資產(chǎn),如房地產(chǎn)和大宗商品,多元化的投資組合,有價證券的投資組合等)。

從事于或參與到投資產(chǎn)品設計,為其提供專業(yè)的有價值的信息,直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關工作監(jiān)督、管理或指導;亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動;

從事投資活動的咨詢、教學指導工作。職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會認可,主要是日常工作中涉及到的職務內容必須50%以上和投資決策相關的才是被認可。如果所從事的工作在以下舉例的職位以外,但工作中涉及的職務內容和投資決策相關,亦可提供詳細的工作經(jīng)驗給CFA協(xié)會,也是被認可的。

2.如何描述工作經(jīng)驗:

提交協(xié)會認可的工作崗位名稱;

除工作職位外,還需要提交所負責的具體工作細節(jié);

在提交的每個協(xié)會認可的工作職位需要寫明申請人的職責范圍;

申請者需要保留申請材料的備份,以便在申請材料提交至協(xié)會前可及時更新!

3.在提交工作經(jīng)驗申請材料前可參考:

自我工作經(jīng)驗是否能得到協(xié)會認可,即工作經(jīng)驗自我評估

工作經(jīng)驗描述樣本

工作職位列表樣本

申請需注意的清單

二、加入CFA協(xié)會,成為協(xié)會正式會員

正式會員(Regular Membership)不同于附屬會員(affiliate membership),正式會員是被推薦的CFA報名考生并以申請成為CFA Charter holder為目的。

成為CFA協(xié)會的正式會員必須滿足:

1.在正規(guī)高等院校取得至少本科學歷,或者在社會上接受相當本科教育經(jīng)歷或工作經(jīng)歷;

2.通過CFA一級考試,或通過協(xié)會的CFA自我測試標準;

3.擁有四年(48個月)與投資相關工作經(jīng)驗(可參考第一條);

4.申請加入CFA分會,CFA分會會員身份雖是自愿申請但協(xié)會強烈建議申請加入;

5.同意遵守并簽署協(xié)會會員協(xié)議與《職業(yè)操守聲明》(即PCS);

6.交納會員費:

會員標準年費為:275美元;

已是退休狀態(tài)的會員年費為:100美元;

分會的會員費是多樣的,可參考具體所屬分會會費交納標準,查看各地分會信息請點擊:local CFA society

CFA協(xié)會與分會的會員費一旦交納,不可退費,不可轉讓會費。

三、宣誓遵守《職業(yè)道德規(guī)范及職業(yè)行為標準》

四、申請加入當?shù)胤謺?/p>

五、完成CFA三級別的考試

上述五個步驟完成后即滿足CFA資格認證持有人的申請要求,其中第二條與第三條可登錄CFA協(xié)會官網(wǎng)個人賬戶內,在考生個人賬戶中Membership欄目下有專門提交申請的通道,考生登錄后即可提出申請。

CFA能力提升:

Level I:

著重于投資評估和管理的工具,還包括資產(chǎn)估值和投資組合管理技巧的入門介紹:

培養(yǎng)技能:部分掌握財務分析工具、資產(chǎn)定價工具、以及經(jīng)濟分析框架。

培養(yǎng)目標:使考生具備專業(yè)金融投資分析工作的知識基礎。

勝任職位:可勝任證券公司、基金公司、商業(yè)銀行分析師和交易員職位。

Level II:

著重于資產(chǎn)估值及投資工具的應用:

培養(yǎng)技能:系統(tǒng)掌握資產(chǎn)定價技術,熟悉債券工具、股票股價工具、深入的財務分析工具,具備國際投資所必備的知識框架。

培養(yǎng)目標:知識含量相當于國內外財經(jīng)院校專業(yè)金融研究生水平。

勝任職位:可勝任證券公司、基金公司、商業(yè)銀行、保險公司投資部及大型企業(yè)資本運作、財務部門職位。

Level III:

著重于投資組合管理、投資工具的使用戰(zhàn)略,以及資產(chǎn)評估模式:

培養(yǎng)技能:系統(tǒng)掌握組合資產(chǎn)運用技術,熟悉資產(chǎn)配置等要求,具備國際投資機構的知識體系。

培養(yǎng)目標:知識掌握程度甚至超過國內外商學院金融MBA要求。

勝任職位:可勝任大型跨國投資、證券、基金公司投資人才。

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