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要點提醒!深圳2022年CFA證書申請流程!深圳市羅湖區(qū)、福田區(qū)、南山區(qū)、寶安區(qū)、龍崗區(qū)、鹽田區(qū)的小伙伴們,深圳2022年CFA證書申請流程,小編為大家準(zhǔn)備上了,趕快來看看吧!
深圳2022年CFA證書申請流程:
一、擁有四年(48個月)與投資相關(guān)工作經(jīng)驗
1.工作經(jīng)驗需要涉及到:
評估或應(yīng)用金融財務(wù),經(jīng)濟,或統(tǒng)計數(shù)據(jù)為投資運作提供決策;涉及證券或類似的投資工作(例如公開上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品;基于有價商品的衍生品和共同基金;商品和其他投資資產(chǎn),如房地產(chǎn)和大宗商品,多元化的投資組合,有價證券的投資組合等)。
從事于或參與到投資產(chǎn)品設(shè)計,為其提供專業(yè)的有價值的信息,直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關(guān)工作監(jiān)督、管理或指導(dǎo);亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動;
從事投資活動的咨詢、教學(xué)指導(dǎo)工作。職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會認(rèn)可,主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認(rèn)可。如果所從事的工作在以下舉例的職位以外,但工作中涉及的職務(wù)內(nèi)容和投資決策相關(guān),亦可提供詳細(xì)的工作經(jīng)驗給CFA協(xié)會,也是被認(rèn)可的。
2.如何描述工作經(jīng)驗:
提交協(xié)會認(rèn)可的工作崗位名稱;
除工作職位外,還需要提交所負(fù)責(zé)的具體工作細(xì)節(jié);
在提交的每個協(xié)會認(rèn)可的工作職位需要寫明申請人的職責(zé)范圍;
申請者需要保留申請材料的備份,以便在申請材料提交至協(xié)會前可及時更新!
3.在提交工作經(jīng)驗申請材料前可參考:
自我工作經(jīng)驗是否能得到協(xié)會認(rèn)可,即工作經(jīng)驗自我評估
工作經(jīng)驗描述樣本
工作職位列表樣本
申請需注意的清單
二、加入CFA協(xié)會,成為協(xié)會正式會員
正式會員(Regular Membership)不同于附屬會員(affiliate membership),正式會員是被推薦的CFA報名考生并以申請成為CFA Charter holder為目的。
成為CFA協(xié)會的正式會員必須滿足:
1.在正規(guī)高等院校取得至少本科學(xué)歷,或者在社會上接受相當(dāng)本科教育經(jīng)歷或工作經(jīng)歷;
2.通過CFA一級考試,或通過協(xié)會的CFA自我測試標(biāo)準(zhǔn);
3.擁有四年(48個月)與投資相關(guān)工作經(jīng)驗(可參考第一條);
4.申請加入CFA分會,CFA分會會員身份雖是自愿申請但協(xié)會強烈建議申請加入;
5.同意遵守并簽署協(xié)會會員協(xié)議與《職業(yè)操守聲明》(即PCS);
6.交納會員費:
會員標(biāo)準(zhǔn)年費為:275美元;
已是退休狀態(tài)的會員年費為:100美元;
分會的會員費是多樣的,可參考具體所屬分會會費交納標(biāo)準(zhǔn),查看各地分會信息請點擊:local CFA society
CFA協(xié)會與分會的會員費一旦交納,不可退費,不可轉(zhuǎn)讓會費。
三、宣誓遵守《職業(yè)道德規(guī)范及職業(yè)行為標(biāo)準(zhǔn)》
四、申請加入當(dāng)?shù)胤謺?/p>
五、完成CFA三級別的考試
上述五個步驟完成后即滿足CFA資格認(rèn)證持有人的申請要求,其中第二條與第三條可登錄CFA協(xié)會官網(wǎng)個人賬戶內(nèi),在考生個人賬戶中Membership欄目下有專門提交申請的通道,考生登錄后即可提出申請。
CFA考試成績?nèi)绾紊暾埲斯?fù)核?
1、CFA協(xié)會規(guī)定允許考生申請人工復(fù)查成績。
2、CFA協(xié)會規(guī)定重新審查成績的有效期是在CFA考試成績公布后30天內(nèi),申請所需交納費用為$100;
3、考生須填寫此表:Access the Reticulation Request Form ,在官網(wǎng)都是可以下載的。打印出來手動填寫基本信息,比如你的考生號,考試code,信用卡卡號,然后郵寄給他們。(基本上一個月內(nèi)會給郵箱發(fā)復(fù)議的結(jié)果);
4、CFA協(xié)會解釋,考生答題卡是由機器掃描判分,考生個人原因如鉛筆使用不當(dāng)、涂卡不規(guī)范等原因造成機器讀取有誤,此情況由考生自己負(fù)責(zé)。
注:在公布成績之前CFA協(xié)會都是認(rèn)真評估,確認(rèn)無誤后才公布成績,所以復(fù)議成功的機會很小。而且一級二級都是機讀卡,交一百美元給他們就是重新讓機器再讀一遍,然后把分?jǐn)?shù)重新加一下,僅此而已。因此,在查詢成績前務(wù)必確??荚囀且蚱渌蛩?,避免交無必備的費用。
CFA考試有一定的考試難度,有具體的復(fù)習(xí)資料的話,大家備考起來會更容易,更加有明確的復(fù)習(xí)方向!免費資料>>
說明:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,正保會計網(wǎng)校提供的以上考試信息僅供參考,如有異議,請考生以權(quán)威部門公布的內(nèi)容為準(zhǔn)!
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