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家庭基本信息以及尋求理財規(guī)劃服務(wù)的目的
家庭財務(wù)狀況分析
明確人生不同階段的理財目標,全生涯模擬仿真結(jié)果
理財目標的評估和調(diào)整
綜合理財規(guī)劃建議
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