知識(shí)點(diǎn):
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計(jì)算器
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家庭基本信息以及尋求理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的目的
家庭財(cái)務(wù)狀況分析
明確人生不同階段的理財(cái)目標(biāo),全生涯模擬仿真結(jié)果
理財(cái)目標(biāo)的評(píng)估和調(diào)整
綜合理財(cái)規(guī)劃建議
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