知識(shí)點(diǎn):
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計(jì)算器
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接觸客戶,建立信任關(guān)系
收集、整理和分析客戶的家庭財(cái)務(wù)狀況
明確客戶的理財(cái)目標(biāo)
制訂理財(cái)規(guī)劃方案
后續(xù)跟蹤服務(wù)
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