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電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)客戶信息維護(hù)攻略

來源: 上海稅務(wù) 編輯:那個(gè)人 2022/11/01 18:22:52  字體:

我公司是全電發(fā)票納稅人,近期開票數(shù)量較多,經(jīng)常給相同客戶開票,每次要填寫客戶信息,比較容易出錯(cuò),有什么便捷的方法嗎?企業(yè)開票前可先進(jìn)行客戶信息維護(hù),維護(hù)后開票可直接調(diào)用客戶信息。下面來看看具體操作流程。

 操作步驟 

1. 功能菜單依次選擇【開票業(yè)務(wù)】-【開票信息維護(hù)】—【客戶信息維護(hù)】,界面如圖所示。

客戶信息維護(hù)

2. 納稅人在主頁面左側(cè)“客戶信息分類”中選擇一個(gè)節(jié)點(diǎn)作為葉節(jié)點(diǎn),點(diǎn)擊“+”或“…”,彈出新增客戶分類頁面,如圖所示。填寫完畢后,點(diǎn)擊“保存”,保存信息并返回主頁面;點(diǎn)擊“取消”,取消保存信息并返回主頁面。

新增客戶分類

3. 在主頁面左側(cè)選中一個(gè)客戶信息分類后,在主頁面右側(cè)點(diǎn)擊“添加”,進(jìn)入添加客戶信息頁面,如圖所示。填寫完畢后,點(diǎn)擊“保存”,保存信息并返回主頁面;點(diǎn)擊“取消”,取消保存并返回主頁面。

在主頁面右側(cè)點(diǎn)擊“修改”,進(jìn)入修改客戶信息頁面??蛻粜畔⑿薷耐瓿珊?,點(diǎn)擊“保存”,保存信息并返回主頁面;點(diǎn)擊“取消”,取消保存信息并返回主頁面。

添加客戶信息

添加客戶信息詳情

操作小提示:

如一個(gè)客戶具有多個(gè)地址、電話及銀行信息,點(diǎn)擊下方“添加地址電話及銀行信息”進(jìn)行填寫,并可設(shè)置其中一個(gè)為默認(rèn)地址、電話及銀行信息。

4. 在主頁面右側(cè)點(diǎn)擊“批量導(dǎo)入”,進(jìn)入批量導(dǎo)入頁面,如圖所示。點(diǎn)擊“客戶信息-批量導(dǎo)入模板”下載規(guī)范的Excel導(dǎo)入模板,在本地填好客戶信息后,點(diǎn)擊“選擇文件”將模板上傳,系統(tǒng)解析后將數(shù)據(jù)顯示在列表內(nèi),可自行調(diào)整列表的內(nèi)容。點(diǎn)擊“保存全部”或“保存導(dǎo)入內(nèi)容”,導(dǎo)入客戶信息;點(diǎn)擊“取消”,取消批量導(dǎo)入操作。

批量導(dǎo)入客戶信息

批量導(dǎo)入客戶信息1

5. 在主頁面右側(cè)點(diǎn)擊“更多操作-批量刪除”,刪除選中的客戶信息。如圖所示。

批量刪除

6. 在主頁面右側(cè)點(diǎn)擊“更多操作-導(dǎo)出”,將查詢結(jié)果以Excel文件的形式保存在本地。

更多操作-導(dǎo)出

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