銀行中級《個人理財》每日一練：智能投顧的步驟（2022.04.26）

來源: 正保會計網(wǎng)校編輯： 2022/04/26 14:29:44　字體：大小

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多選題

智能投顧可以運用本機構(gòu)內(nèi)部數(shù)據(jù)，這些內(nèi)部數(shù)據(jù)包括（?。?。

A、客戶辦理業(yè)務(wù)的預留身份信息

B、客戶的住址信息

C、客戶的風險測評信息

D、埋點分析等手段獲得的數(shù)據(jù)

E、旅行數(shù)據(jù)

查看答案解析

【答案】

ABCD

【解析】

本題考查智能投顧的步驟。在數(shù)據(jù)來源上與以往不同，智能投顧不僅可以運用本機構(gòu)內(nèi)部數(shù)據(jù)，往往還可以運用外部數(shù)據(jù)來全面刻畫客戶畫像。內(nèi)部數(shù)據(jù)上主要包括客戶辦理業(yè)務(wù)的預留身份、住址、風險測評等信息，也包括埋點分析等手段獲得的數(shù)據(jù)。參見教材P168

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