傾情推薦 題量10W+ 帶你花式刷題
切換
銀行中級資格
切換考試
知識點:
計算器
根據(jù)客戶的情況和目標確定其預期收益和風險偏好
根據(jù)客戶預期收益率和風險承受度,確定其資金在各類產(chǎn)品上的投資金額和比例
執(zhí)行投資規(guī)劃方案,包括原有資產(chǎn)分類的調(diào)整和后續(xù)跟蹤評估
根據(jù)客戶具體的資產(chǎn)配置要求,兼顧客戶的個人喜好,具體選擇各類資產(chǎn)下的理財產(chǎn)品和產(chǎn)品組合
收集、整理和分析客戶目前資金投資分布和收益狀況,包括存在的問題
上次做到:icon
我的記錄
請選擇您要練習的科目
初級會計職稱
中級會計職稱
高級會計師
初級審計師
中級審計師
初級經(jīng)濟師
中級經(jīng)濟師
高級經(jīng)濟師
注冊會計師
稅務師
資產(chǎn)評估師
銀行初級資格
基金從業(yè)資格
證券從業(yè)資格
期貨從業(yè)資格
國際內(nèi)部審計師