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老師金蝶KIS系統(tǒng)怎么添加客戶,第一天上班不會用

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84785008| 提问时间:2024 03/05 18:49
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金牌答疑老师
职称:中級會計師
在蝶KIS系統(tǒng)中添加客戶的步驟如下: 1. **登錄系統(tǒng)**:使用管理員賬戶登錄蝶KIS系統(tǒng)。 2. **進入基礎(chǔ)資料**:在系統(tǒng)設(shè)置中,找到并點擊“基礎(chǔ)資料”選項。 3. **選擇客戶管理**:在基礎(chǔ)資料中,找到并點擊“公共資料”,然后選擇“客戶”。 4. **新增客戶**:在客戶管理界面,點擊工具欄中的“新增”功能按鈕,或者在客戶列表中選擇一個分類后點擊“新增”。 5. **輸入客戶信息**:在新增客戶的對話框中,輸入客戶的代碼和名稱,根據(jù)需要填寫其他相關(guān)信息。 6. **保存客戶信息**:填寫完畢后,點擊“保存”按鈕,將新客戶的信息發(fā)布到系統(tǒng)中。 此外,如果需要對客戶進行分類管理,也可以在客戶管理界面中新增分類。點擊其中一個分類選擇“新增”,在新增界面點擊“上級組”,添加需要的分類名稱及代碼即可。 請注意,具體的操作步驟可能會因系統(tǒng)版本的不同而有所差異,如果在操作過程中遇到困難,建議參考系統(tǒng)的幫助文檔或聯(lián)系系統(tǒng)的技術(shù)支持獲取幫助。
2024 03/05 18:50
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