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特許金融分析師(CFA)是一種高級金融專業(yè)人士身份，他們受到 CFA學(xué)院的培訓(xùn)，以實現(xiàn)卓越的投資分析技能。他們的主要職責(zé)是以健康的風(fēng)險/回報比例來識別投資機會，從而幫助客戶獲得最大的回報。CFA需要通過三個級別的考試，包括經(jīng)濟學(xué)、會計、金融原理、統(tǒng)計學(xué)、金融模型、投資組合管理，以及一些基本的財務(wù)分析技能。有了這個資格，CFA可以成為投資銀行，資產(chǎn)管理公司，保險公司和其他投資者的高級顧問。 除了CFA，還有其他金融資格認證，例如注冊金融分析師（RFA），它特別強調(diào)有效的投資組合識別以及管理投資風(fēng)險。 注冊投資顧問（RIA）非常重視投資組合管理，投資建議以及為客戶提供客觀和獨立的意見。同時，注冊會計師CPA可以給客戶帶來全面的財務(wù)決策。所有這些可以幫助財富管理公司和客戶最好地維持他們的投資。 拓展知識：2016年以后，CFA學(xué)院改變了考試的結(jié)構(gòu)，將其分為三個等級：Level I、Level II和Level III。Level I考試主要考察基礎(chǔ)知識，考試的主要目的是建立一個基本的理論基礎(chǔ)，使學(xué)員可以更好地識別投資機會；Level II考試考察投資組合管理技能，注重考生對投資方法的深入理解；Level III考試主要考察CFA學(xué)員在綜合和應(yīng)用相關(guān)理論方面的技能。