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特許金融分析師(CFA)是一種高級(jí)金融專業(yè)人士身份，他們受到 CFA學(xué)院的培訓(xùn)，以實(shí)現(xiàn)卓越的投資分析技能。他們的主要職責(zé)是以健康的風(fēng)險(xiǎn)/回報(bào)比例來識(shí)別投資機(jī)會(huì)，從而幫助客戶獲得最大的回報(bào)。CFA需要通過三個(gè)級(jí)別的考試，包括經(jīng)濟(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)、金融原理、統(tǒng)計(jì)學(xué)、金融模型、投資組合管理，以及一些基本的財(cái)務(wù)分析技能。有了這個(gè)資格，CFA可以成為投資銀行，資產(chǎn)管理公司，保險(xiǎn)公司和其他投資者的高級(jí)顧問。 除了CFA，還有其他金融資格認(rèn)證，例如注冊(cè)金融分析師（RFA），它特別強(qiáng)調(diào)有效的投資組合識(shí)別以及管理投資風(fēng)險(xiǎn)。 注冊(cè)投資顧問（RIA）非常重視投資組合管理，投資建議以及為客戶提供客觀和獨(dú)立的意見。同時(shí)，注冊(cè)會(huì)計(jì)師CPA可以給客戶帶來全面的財(cái)務(wù)決策。所有這些可以幫助財(cái)富管理公司和客戶最好地維持他們的投資。 拓展知識(shí)：2016年以后，CFA學(xué)院改變了考試的結(jié)構(gòu)，將其分為三個(gè)等級(jí)：Level I、Level II和Level III。Level I考試主要考察基礎(chǔ)知識(shí)，考試的主要目的是建立一個(gè)基本的理論基礎(chǔ)，使學(xué)員可以更好地識(shí)別投資機(jī)會(huì)；Level II考試考察投資組合管理技能，注重考生對(duì)投資方法的深入理解；Level III考試主要考察CFA學(xué)員在綜合和應(yīng)用相關(guān)理論方面的技能。