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個人理財業(yè)務(wù)的概念尚未明確界定
個人理財業(yè)務(wù)主要形式為保險產(chǎn)品和基金產(chǎn)品的銷售服務(wù)
這一時期已經(jīng)出現(xiàn)了完全獨(dú)立意義上的個人理財業(yè)務(wù)
個人金融服務(wù)的重心都放在了共同基金和保險產(chǎn)品的銷售上
在這個時期,專門雇用理財人員或金融企業(yè)為客戶做一個全面的理財規(guī)劃服務(wù)的觀念還未形成
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個人理財業(yè)務(wù)的概念尚未明確界定
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這一時期已經(jīng)出現(xiàn)了完全獨(dú)立意義上的個人理財業(yè)務(wù)
個人金融服務(wù)的重心都放在了共同基金和保險產(chǎn)品的銷售上
在這個時期,專門雇用理財人員或金融企業(yè)為客戶做一個全面的理財規(guī)劃服務(wù)的觀念還未形成