通過CFA三級考試也不一定成為CFA持證人？

來源: 正保會計網(wǎng)校編輯：吃口柚子 2024/04/16 14:28:25　字體：大小

2024年2月CFA三級考試成績已經(jīng)公布了！但是！通過CFA三級考試≠CFA持證人，那么如何申請成為持證人呢？

一、CFA持證人申請條件

1、依次通過CFA三個級別的考試；

2、具備符合要求的工作經(jīng)驗：申請持證需要最少在36個月內(nèi)獲得至少4,000小時的相關(guān)工作經(jīng)驗，即所做工作是與投資決策過程直接相關(guān)，或是用來產(chǎn)出對投資決策過程提供有用信息或增加價值的工作成果（比如，工作須涉及評估或應(yīng)用金融財務(wù)、經(jīng)濟、或統(tǒng)計數(shù)據(jù)作為投資決策；監(jiān)督管理完成此類工作或是教授此類內(nèi)容）。

3、擁有兩位或三位推薦人；（申請人可以優(yōu)先選擇其直接主管作為推薦人，也可以選擇其他推薦人來描述及證明申請人在投資決策過程中的職責(zé)；推薦人將被要求評論申請人的工作經(jīng)歷及專業(yè)品質(zhì)；申請人不能作自己的推薦人）。

4、如果推薦人中有一位持有申請加入CFA持證人地方協(xié)會的有效會員身份，申請人提供兩位推薦人的信息即可。非此情況則需要提供三位推薦人的信息。

二、CFA入會及持證人申請流程

1、更新個人信息

通過CFA三級考試也不一定成為CFA持證人？

申請?zhí)峤缓?，協(xié)會很有可能通過電話或電子郵件的形式與個人取得聯(lián)系，并需要核實工作經(jīng)驗中的不明確部分，所以要確保申請期間保持通訊暢通并及時查看。

2、添加申請人所在地協(xié)會

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CFA分會選擇，中國主要是CFA China，除此之外，北京、上海、深圳、成都有設(shè)立分會，可以單獨選擇，但是需要繳納額外的費用。長期在海外的小伙伴也可以選擇當(dāng)?shù)氐姆謺?，地區(qū)分會不定期組織一些會員活動。

3、教育背景

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按要求填寫自己的教育經(jīng)歷即可。

4、更新工作經(jīng)歷

通過CFA三級考試也不一定成為CFA持證人？

CFA協(xié)會對工作經(jīng)歷的要求非常嚴(yán)格，非常注重工作內(nèi)容的實質(zhì)，而不是公司的名氣、規(guī)模和個人的title。

申請人需要從最近的工作開始，填寫所有職位，其中工作內(nèi)容包括評估/應(yīng)用金融、經(jīng)濟和/或統(tǒng)計數(shù)據(jù)，作為投資決策過程的一部分、監(jiān)督從事此類活動的人員、或教授此類活動。

5、提供推薦人信息

通過CFA三級考試也不一定成為CFA持證人？

具體需要填寫的信息包括推薦人的姓名、郵箱信息等。

推薦人幫你完成推薦信息的填寫后，還需要申請人登錄，點擊一下提交，已完成全部的申請過程。檢查完全部的填寫信息，確保信息準(zhǔn)確無誤后，勾選已閱讀協(xié)會的各項條款后，最后提交即可。

三、CFA人才福利政策

北京：

持有《目錄》內(nèi)境外職業(yè)資格的外籍人員可辦理有效期5年以內(nèi)的多次簽證或居留許可，符合條件的納入辦理永久居留便利通道，可向公安機關(guān)口岸簽證部門申請口岸簽證。

外籍人員辦理工作許可可不受學(xué)歷、學(xué)位、工作經(jīng)歷限制，年齡可放寬至65周歲(高精尖產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域可放寬至70周歲），符合外國高端人才（A類）條件的，可辦理5年以內(nèi)的有效證件。境外從業(yè)經(jīng)歷可視同境內(nèi)從業(yè)經(jīng)歷。

可對應(yīng)具備相應(yīng)系列（專業(yè)）副高級職稱，并可作為申報本市正高級職稱的條件；本市用人單位可根據(jù)工作需要，對符合對應(yīng)條件的人員按照相應(yīng)專業(yè)技術(shù)崗位任職條件和聘任程序，擇優(yōu)聘任相應(yīng)級別專業(yè)技術(shù)職務(wù)。

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