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銀行中級《個人理財》每日一練:理財規(guī)劃書的主要內(nèi)容2.21

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯:春分 2020/02/21 10:44:23 字體:

銀行業(yè)中級資格《個人理財》每日一練·單選題:理財規(guī)劃書的主要內(nèi)容

理財師應(yīng)該盡可能地去向客戶展示其未來可以享受到的生活品質(zhì),并在理財規(guī)劃書中要強(qiáng)調(diào)( )。

A.生活品質(zhì)

B.生活方式

C.理財目標(biāo)

D.生活品質(zhì)和生活方式

查看答案解析
【答案】
D
【解析】

本題考查理財規(guī)劃書的主要內(nèi)容??蛻粼谌松煌A段的支出項目比較多,理財師應(yīng)該盡可能地去向客戶展示其未來可以享受到的生活品質(zhì),并在理財規(guī)劃書中要強(qiáng)調(diào)“生活品質(zhì)”和“生活方式”,而不是一味地去跟客戶談“理財目標(biāo)”。參見教材P394。

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